本报6月22日讯 市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。

今天下午，国美电器（00493.HK，以下简称国美）发布公告，称国美已经和国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以 18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。另外，国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售，以每100股现有股份获发18 股新股，认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美股票将于6 月23 日复牌。

按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8% 至23.5%。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。

与此同时，国美公告还披露，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器董事会确认公司资产和资金没有任何被挪用或占用的问题，公司的财务状况健康。

国美还宣布，6月30日将召开股东大会。

“此次融资不但稳固了国美电器的财务基础，而且为国美目前及未来发展提供了资金需求的保障。”湖南国美相关负责人接受记者采访时表示，下半年，他们仍将制订强有力的扩张举措，争取在长沙市场和二线城市都有更大作为，开出更多的大店、旗舰店。■记者 唐志军