湖南日报8月12日讯(全媒体记者 黄利飞 通讯员 阳玉 王心)8月11日,“22湖南钢铁GN003(科创票据)”在银行间债券市场发行。这是湖南省以及钢铁行业首单“绿色+科创”双贴标债券,由浦发银行长沙分行牵头主承销,发行规模5亿元,期限5年。
今年5月,中国银行间市场交易商协会推出科创票据,引导促进各类创新要素向企业集聚,提升对科创企业与科创用途的服务与支持。浦发银行迅速响应,积极为企业节能减耗、实现资源与能源的有效节约提供融资渠道,募集资金全部用于绿色节能活动。
本期债券发行人为湖南钢铁集团,募集资金使用主体为该集团旗下衡阳华菱钢管有限公司,符合中国银行间市场交易商协会科创票据认定标准。作为全国首批绿色+科创票据,该债券募集资金具有良好的二氧化碳减排、节约标煤量、节水等环境效益。
浦发银行长沙分行深耕湖南市场,加快发展债务融资工具等投行业务,不断创新债务融资工具业务品种,债券承销业务在区域市场位居前列。近年来承销了全国首单并购债券、湖南首单超短期融资券,还牵头主承销湖南省史上注册金额最大、参团机构最多的超短期融资券等。
浦发银行长沙分行相关负责人表示,继续积极为企业提供“融资+融智”服务,以“商业银行+投行”模式推进绿色金融、科技金融业务发展。