本报7月11日讯  停牌4个月后，有“酱油第一股”之称的加加食品于7月10日晚间发布重组预案，宣布将以47亿元的价格收购金枪鱼钓，交易将以现金及股份支付相结合的方式完成。

    一旦交易完成，加加食品将成功扩充高端产品种类，成为高端金枪鱼供应商。未来三年，金枪鱼钓的业绩承诺总金额高达12亿元，凭借这一收购，加加食品的盈利能力也将显著提升。

    7.92亿股+7亿现金收购金枪鱼钓

    加加食品披露的重大资产重组预案显示，公司拟向大连金沐、励振羽等14名交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的金枪鱼钓100%股权，标的资产拟作价47.1亿元。

    预案显示，加加食品拟向交易对方发行7.92亿股，并支付现金约7亿元。方案拟定的发行价为5.06元/股，略高于加加食品停牌前的收盘价4.86元。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行配套募资不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价及相关交易费用。

    这意味着，在本次高达47.1亿元的交易对价中，将有超过85%的资金通过换股形式实现，交易对方对加加食品股权升值的期待和信心可见一斑。

    交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品的全资子公司，金枪鱼钓董事长励振羽将直接和间接持有加加食品16.7%的股权。

    记者注意到，本次交易前，加加食品董事长杨振及其家庭成员合计持有公司42.3%股权，为公司的实际控制人。交易完成后，杨振及其家庭成员合计持股比例变更为25.06%，并不影响其实控人地位。

    切入远洋渔业布局大食品

    公开资料显示，金枪鱼钓于2000年成立，目前拥有中国最大的民营金枪鱼超低温延绳钓船队，是日本市场最大的中国高端金枪鱼供应商。2016年，金枪鱼钓净利润为3.33亿元，2017年净利润为3.44亿元。

    此次收购中，金枪鱼钓承诺2018年至2020年度实现扣非后归属于母公司所有者的净利润为12亿元。从金枪鱼钓目前的盈利状况来看，实现业绩承诺的可能性很大。

    对于此次交易的目的，加加食品表示，此次收购金枪鱼钓是公司转型、扩大品类的重要一步,可以丰富公司的产品和竞争力。交易完成后，金枪鱼钓将成为加加食品的控股子公司，加加食品的业务范畴将从竞争激烈的调味品领域扩展至远洋捕捞行业，也意味着公司将迈入大食品时代。

    二级市场方面，加加食品股票于今年3月12日停牌，重组预案公布后，公司股票目前依旧处于停牌状态，公司表示，待取得深交所事后审核结果后，才会按规定办理复牌事宜。

    ■记者 潘显璇