日前，渤海银行成功主承销了“中国核工业建设集团公司2014年第二期中期票据”。作为市场首批公募并购债，本期债券注册规模11亿元，期限5年，募集资金用于置换并购贷款。

    本次并购债的发行，将用于中国核工业建设集团对原水利部持有新华水力发电有限公司股份的并购。此项并购既是落实国资改革及资源整合的重要举措，也符合中国核工业建设集团自身发展的战略规划，有助于该央企完善产业结构，推动转型升级，加快进入水利设施建设领域的步伐。

    此次渤海银行成功主承销的首批公募并购债，是非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于企业并购活动，并约定在一定期限内还本付息的债务融资工具，由于并购债对于发行期限及担保措施没有强制性要求，可以说为企业并购重组在银行间市场融资提供了新的途径。同时，债券发行在银行间市场交易商协会的支持下高效获批，也为并购交易的顺利完成提供了充分保证。

    近年来，渤海银行致力于打造精品投资银行，不断提升风险管理能力和产品创新能力，投资银行业务不断取得突出成绩。2014年前三季度，渤海银行主承销债务融资工具金额达469.65亿元，同比增长117.24%，增长率在全市场34家主承销商中排名第一。同时，渤海银行积极研究债务融资工具产品创新，先后成功主承销市场首单可转债务融资工具、市场首批公募并购债以及永续债，极大提高了差异化竞争优势，树立了良好的市场形象。

    ■通讯员 夏崴  记者 梁兴