IPO重启后搭上头班车的湘股楚天科技1月8日发布公告:首次公开发行的发行价格确定为40元/股,对应的市盈率为31.5倍,申购日为1月9日,资金解冻日1月14日。
此次楚天科技发行及发售股票数量为1824.98万股,其中网下配售1459.98万股,约占本次发行总量的80%;网上发行数量为365万股,基于网上申购不超过千分之一上限的原则,投资者最多申购3500股。
记者了解到,在楚天科技发行的股票总数中,有新股699.9万股,这也就意味着新股发行募集资金总额为2.7997亿元,扣除3000万的发行费用,净额为2.4997亿元。此前公司发布的招股说明书显示,募集资金拟投向现代制药装备技术改造项目、现代制药装备研发中心建设项目。
除新股外,还有老股转让1125万股,按照40元/股的发行价格,海南汉森投资通过转让102.2778万股股份,获得资金约4091万元;长沙楚天投资有限公司获得约4.09亿元,二者合计资金总额为4.5亿元。
不过,最大的赢家莫过于楚天科技实际控制人唐岳,按照其持有楚天投资51.458%股份,此次转让老股他将获得约2.1亿元的资金;而楚天科技发行后总股本为7299.925万股,按照唐岳持有上市公司1%的股份,楚天投资持有59.31%的股份,唐岳的股份市值为9.2亿元;也就是说,加上老股转让获得的资金,楚天科技的上市,将使得唐岳身价达到11.3亿元。
资料显示,楚天科技主营业务为水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。2010-2012年期间,其净利润分别是5317.5万元、7023万元、9536.8万元,2013年1-9月净利润为9791.98万元,同比增长55.6%。
■三湘华声全媒体记者
黄利飞