2012年12月起，平安人寿正式启动代理人国家理财规划师资格认证及培训计划。作为业内全面推动这一认证的寿险公司，平安人寿未来3年将在全国符合条件的26家机构，推动近万名代理人取得资格认证，并将对通过认证并符合条件的代理人给予一定物质奖励，以切实帮助代理人充实专业金融知识、提升市场开拓技能，推动更多的寿险代理人转型为客户经理。

    据了解，理财规划师国家职业资格认证（CHFP）由国家人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府颁发的理财规划师认证证书。国家理财规划师职业资格证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件，记入档案，全国通用，在世界贸易组织（WTO）150多个成员国中互认。

    作为国内领先的综合金融服务集团，平安一向致力于推动全面提升代理人的综合素养和专业能力，推动其由代理人向客户经理转型，成为客户财富的管理者。由单一的保险销售转变为客户提供综合金融服务，这要求代理人具备对不同收入、不同年龄段、不同职业的人群提供多样化的财务安排，进而根据其风险状况及承受能力，制定出科学个性化的保险理财计划的能力。■通讯员 陈婧 朱昭阳 记者 刘永涛