国际投资界再次对中联重科股份有限公司投下信任票,继2010年年底发行H股成功募集150亿元港币资金之后,2012年3月28日,该公司又以6.875%的低票息成功发行4亿美元5年期美元债券。
虽然同为债务融资,债券有银行贷款无法比拟的久期管理便捷的优势,是和股票一样的资本市场工具。 中联重科此次美元债发行成功,标志该公司两条腿均已迈进国际资本市场。此前,全球三大国际评级机构之一的惠誉国际,对中联重科企业的整体情况和财务状况均给予BBB-的投资级别评定。
据公司债券承销团队介绍,由于对经济前景不确定性的预期,国际债券市场投资者变得十分谨慎。中联重科五年期投资级别美元债能够受到国际投资者追捧,主要得益于公司的稳健增长和优秀的财务指标,是国际投资者对中联重科管理团队和企业信用的高度认同。
美国高盛公司全球合伙人杨昌伯先生认为,中联重科此次美元债的发行创下了多个第一:大型国有央企之外第一个获得国际评级机构投资级别评级的工业制造企业,第一只中国工程机械行业投资级别的美元债。他认为,美元债的发行成功,不仅使中联重科的资本运作打开了新空间,更为国内企业进军国际资本市场树立了新标杆。
■记者 李治